華發股份大手筆接盤融創資產。

1月3日晚間,珠海華發實業股份有限公司(簡稱“華發股份”,600325.SH)發布公告,公司全資子公司珠海華發擬收購深圳融創文旅持有的融華置地51%股權以及深圳融創文旅對融華置地的債權及利息,股權、債權收購總代價合計約為35.82億元。收購完成后,珠海華發將持有融華置地100%股權。


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此次收購,建立在華發股份穩健的財務狀況上,其是為數不多三道紅線保持全綠的房企,而且業績保持增長,2022年前三季度實現營收328.08億元,同比增長14.44%;歸母凈利潤為21.11億元,同比增長2.87%。

在前不久,證監會明確資本市場支持房地產市場平穩健康發展的措施,恢復上市房企和涉房企業股權融資(“第三支箭”)后,各大房企爭相發布定增計劃。華發股份是本輪發布募資計劃的房企中首批公布預案。

華發股份1月4日公告,公司提交的非公開發行A股股票行政許可申請材料,已被證監會予以受理,據此前公告,其擬向控股股東華發集團在內的不超35名特定對象發行不超6.35億股股份,定增募資不超過60億元。

擬35.82億接盤融創冰雪文旅項目

深圳冰雪文旅城是融創文旅在深圳的首個項目。2019年年底,在當年的深圳全球招商大會上,深圳寶安區和融創中國簽訂了總投資達367億元的合作協議。

而融華置地是華發股份和融創中國設立的項目公司,用于開發深圳市寶安區沙井街道A301-0575地塊(下稱“沙井地塊”),此前分別由珠海華發、深圳融創文旅持有49%、51%股權。

2020年11月6日,珠海華發與深圳融創文旅簽訂《深圳市寶安區冰雪文旅地塊項目合作開發協議》等相關協議,該項目包含住宅、冰雪世界、商業、酒店及辦公樓等多元化業態,總占地面積43.68萬平方米,計容積率建筑面積131.07萬平方米。

2023年1月3日,華發股份宣布擬以35.82億元的總代價,由全資子公司珠海華發收購深圳融創文旅持有的融華置地51%股權以及深圳融創文旅對融華置地的債權及利息。

華發股份表示,本次收購目的是為保障項目后續開發、銷售、運營等工作順利推進,維護股東權益。本次收購以現金方式進行,收購完成后,珠海華發將持有融華置地100%股權。本次交割后,珠海華發應向融華置地提供股東借款以足額向政府相關部門繳納目標地塊的剩余地價款63.55億元。

據記者注意到,在冰雪文旅資源匱乏的南方地區,深圳冰雪文旅城在當地政府的規劃中十分重要,2021、2022年連續兩年入選深發改重大項目,意圖打造成為全球最大的室內雪世界文旅項目。

華發股份出手接盤深圳冰雪文旅城,除了與融創有合作基礎外,亦是在落實政策指引下,作為國企承擔起紓困房企的責任。

在2021年下半年行業遭遇流動性困境后,深圳冰雪文旅城開發進度受阻。此次收購,華發股份表示,將推動冰雪文旅城項目盡快盤活,也有助于公司在提升文旅物業經營效益的同時,借助冰雪世界這項特色產品,帶動相關板塊商業價值增長,助力項目多元增收。

降負債拓融資營利雙增

大手筆接盤融創資產,彰顯出華發股份穩健的財務狀況。

華發股份現金流充足,2017—2021年,公司期末現金及現金等價物余額分別為114.6億元、190.9億元、257.9億元、426.1億元及497.2億元,呈現逐漸遞增態勢。

華發股份還是為數不多三道紅線保持全綠的房企。截至2022年三季度末,公司剔預后資產負債率為66.3%,凈負債率79.0%,現金短債比1.5倍。

而在2020年,華發股份還是紅檔企業,公司降債降杠桿的效果顯著。

截至2022年三季度末,公司短期借款從2022年年初的10.3億元降至1.8億元,應付票據也從13.21億元降至10.24億元;只有一年內到期的非流動負債有所上漲,從222.29億元上升至257.6億元,合計短債規模269.64億元。

而且,背靠國資背景優勢,以及近期的政策紅利,華發股份的融資渠道愈發暢通。

2022年11月以來,多項支持房地產企業融資政策陸續落地,形成支持房企融資的“三支箭”格局。早在11月25日“第二支箭”落地后,華發股份就表示,擬申請分期注冊發行不超過100億元(含)的中期票據,用于補充公司流動資金等。

2022年12月6日,“第三支箭”新政正式落地,華發股份是本輪發布募資計劃的房企中首批公布預案的,華發股份發布公告稱,擬向包括控股股東珠海華發集團有限公司在內的不超過35名特定對象非公開發行不超過6.35億股A股股票,募集資金總額(含發行費用)不超過60億元。

華發股份公告顯示,此次融資是為了確保執行“保交樓、穩民生”的政策,同時降低公司資產負債率,增強公司資金實力。

1月4日,華發股份發布公告,公司提交的非公開發行A股股票行政許可申請材料,已被證監會予以受理,

作為國企開發商,華發股份2022年前三季度營利雙升,前三季度實現營收328.08億元,同比增長14.44%;歸母凈利潤21.11億元,同比增長2.87%;扣非凈利潤21.54億元,同比增長19.37%。

據克而瑞2022年中國房地產企業銷售榜單顯示,華發股份2022年全年銷售額位列房地產企業第18名,較去年上升14位,銷售份額穩居前列,頭部地位進一步凸顯。

關鍵詞: 華發股份 同比增長 非公開發行